Enkel sags- og dokumenthåndtering til pensionsvirksomheder
Effektivisér med IMS Case
Hold styr på kunderne i en brugervenlig ESDH løsning, målrettet liv- og pensionsbranchen
IMS Case har sammen med førende pensionsvirksomheder og mæglerhuse skabt en effektiv brancheløsning til key account management og håndtering af sags- og kunderelationer. Den giver overblik og effektiviserer hverdagen i liv- og pensionsbranchen.
Vi har i samarbejde med Mercer udviklet en overbygning til IMS Case. Den integrerer direkte med Pension Broker og giver pensionsmæglere opdaterede informationer om pensionstagere og deres policer. IMS Case giver sælgere og mæglere professionel håndtering af kunderelationer.
Sikkerhed, transparens og skalerbarhed er nøgleord for IMS Case til pensionsverdenen.
Kontakt os, hør mere og få en præsentation - her
Udvalgte funktioner i IMS Case ESDH system
Sagshåndtering
✓ Sagstyper
✓ Dokumenter
✓ Noter
✓ Tidsplan og fasestyring
✓ Rettighedsstyring
✓ Adgangsstyring
✓ Kassation
Dokumenthåndtering
✓ Versionsstyring
✓ Kommentarspor
✓ Godkendelses-flow
✓ Skabelonbibliotek
✓ Flette-funktionalitet
✓ Rettighedsstyring
✓ Adgangsstyring
✓ Kassation
Opgaver
✓ Sagsbestemte opgaver
✓ Avanceret opgavehåndtering
✓ Godkendelses-flow
Adressebog & kontakter
✓ Interessenter
✓ Kunder
✓ Eksterne partnere
✓ Andre
Notificering
✓ Følg sager
✓ Bliv underrettet på e-mail
Rapporter
✓ Ledelsesinformation
✓ Rapportgenerering
Samarbejdsportal
✓ Projekt- og samarbejdsrum
✓ Del dokumenter eksternt
✓ Mulighed for blanketter
Integrationer
✓ Microsoft Office
✓ Microsoft Outlook
✓ Google Docs
✓ Libre Office
